Jesteśmy bankiem dla najbogatszych i najbardziej wymagających Klientów. Od lat naszym Klientom dajemy wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Każdego traktujemy indywidualnie. Proponujemy najkorzystniejsze strategie finansowe, optymalne rozwiązania podatkowe oraz kompleksowe zarządzanie majątkiem, związane z dziedziczeniem i przekazywaniem spadku, a także inwestycjami na rynku nieruchomości.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów, na bieżąco analizujących zmiany zachodzące na rynku, którzy wspierają naszych Klientów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Cieszą nas dobra opinia i rekomendacje naszych Klientów oraz uznanie dla świadczonych usług. Nasza działalność została wyróżniona przez prestiżowe miesięczniki biznesowe. W rankingu Manager Magazin, oceniającym najlepsze banki świadczące usługi private banking, w roku 2007 i 2009 zajęliśmy najwyższe miejsca. W styczniu 2007 roku prestiżowy brytyjski „Euromoney Magazine” uznał BRE Bank za najlepszą instytucję świadczącą usługi Private Banking, nadając tytuł Best Private Banking in Poland.

Naszą filozofię działania oparliśmy na otwartej architekturze produktowej, co oznacza, że spośród setek produktów dostępnych na rynku polskim i zagranicznym wybieramy te, które najbardziej odpowiadają potrzebom Klientów. Ponadto nasi specjaliści potrafią na życzenie stworzyć produkty szyte na miarę, które nie mają swoich odpowiedników na rynku.

Naszym celem jest satysfakcja Klientów i odpowiedni dobór oferty, dokonany przez indywidualnego doradcę na podstawie analizy potrzeb Klienta, skłonności do ponoszenia ryzyka i oczekiwanych rezultatów. Doradca pomaga zaplanować inwestycje i wskazuje możliwości optymalne podatkowo. Rekomenduje, jak najlepiej zainwestować majątek w czasie hossy, i jak go chronić w czasach dekoniunktury.

Koncepcja usług BRE Banku w zakresie Wealth Management opiera się na trzech zasadniczych filarach:

1. Zarządzaniu i doradztwie: budowaniu długookresowej strategicznej alokacji aktywów w zależności od celów inwestycyjnych i struktury majątku Klienta, dobór asset menedżerów do zarządzania poszczególnymi klasami aktywów
2. Optymalizacji podatkowej: tworzeniu konstrukcji inwestycyjnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego: zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ), prywatny fundusz kapitałowo-ubezpieczeniowy
3. Planowaniu spadkowym: transfer międzypokoleniowy, pozwalający zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób następnym pokoleniom bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

 

Przyjęty model biznesowy, oparty o kontraktową współpracę z wyselekcjonowanymi instytucjami zewnętrznymi, stanowi gwarancję najwyższego poziomu obsługi. Ekspertyzy, którymi dysponujemy wychodzą daleko poza tradycyjnie rozumiany rynek finansowy, obejmując pełne spektrum działań niezbędnych do kompletnego zarządzania majątkiem.