Tworzymy zaawansowane rozwiązania finansowe dla klientów oczekujących kompleksowego podejścia i profesjonalnego doradztwa
Przygotowanie optymalnego, indywidualnego rozwiązania finansowego wymaga dobrego poznania struktury majątku, celów finansowych oraz ustalenia profilu inwestycyjnego Klienta.
Do majątku klienta podchodzimy kompleksowo, analizując jego strukturę za pomocą innowacyjnego narzędzia - Bilansu Klienta. Bierzemy pod uwagę wszystkie składniki majątku: aktywa płynne, poczynione inwestycje, nieruchomości, udziały w spółkach, a także zobowiązania i wszelkie ponoszone koszty, które następnie dzielone są na poszczególne klasy w kategorii aktywów lub pasywów. W ten sposób struktura majątku klienta staje się przejrzysta, a my mamy możliwość dostrzeżenia szans na pomnożenie kapitału, jak też wskazanie możliwych zagrożeń oraz ryzyka związanego z obecną strukturą. Kolejnym etapem współpracy są indywidualne rekomendacje rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb oraz profilu inwestycyjnego każdego klienta.
Zarządzając kompleksowo przygotowujemy rozwiązania obejmujące prowadzoną przez klienta działalność
Większość naszych klientów to przedsiębiorcy, którzy często poszukują form sfinansowania dalszego rozwoju swojej działalności lub też rozważają sprzedaż firmy. Na podstawie analizy Bilansu Klienta rekomendujemy podjęcie odpowiednich w danym momencie działań odnośnie pozyskania kapitału na lub sprzedaży udziałów w spółce. Umożliwiamy pozyskanie kredytów inwestycyjnych, konsorcjalnych, wspieramy klienta w pozyskaniu finansowania z innych instytucji, emisji obligacji korporacyjnych czy wprowadzenia spółek na rynek równoległy (New Connect) lub główny parkiet GPW.
Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawnych i regulacji, potrafimy dostrzec i wykorzystać możliwości znacznego zmniejszenia obciążeń podatkowych naszych klientów, zarówno w obszarze podatków od osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Z oferowanej przez nas optymalizacji podatkowej w formie zamkniętego funduszu inwestycyjnego (FIZ), prywatnego funduszu kapitałowo-ubezpieczeniowego, czy spółki transgranicznej, korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców.
Przygotowanie optymalnego, indywidualnego rozwiązania finansowego wymaga dobrego poznania struktury majątku, celów finansowych oraz ustalenia profilu inwestycyjnego Klienta.
Do majątku klienta podchodzimy kompleksowo, analizując jego strukturę za pomocą innowacyjnego narzędzia - Bilansu Klienta. Bierzemy pod uwagę wszystkie składniki majątku: aktywa płynne, poczynione inwestycje, nieruchomości, udziały w spółkach, a także zobowiązania i wszelkie ponoszone koszty, które następnie dzielone są na poszczególne klasy w kategorii aktywów lub pasywów. W ten sposób struktura majątku klienta staje się przejrzysta, a my mamy możliwość dostrzeżenia szans na pomnożenie kapitału, jak też wskazanie możliwych zagrożeń oraz ryzyka związanego z obecną strukturą. Kolejnym etapem współpracy są indywidualne rekomendacje rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb oraz profilu inwestycyjnego każdego klienta.
Zarządzając kompleksowo przygotowujemy rozwiązania obejmujące prowadzoną przez klienta działalność
Większość naszych klientów to przedsiębiorcy, którzy często poszukują form sfinansowania dalszego rozwoju swojej działalności lub też rozważają sprzedaż firmy. Na podstawie analizy Bilansu Klienta rekomendujemy podjęcie odpowiednich w danym momencie działań odnośnie pozyskania kapitału na lub sprzedaży udziałów w spółce. Umożliwiamy pozyskanie kredytów inwestycyjnych, konsorcjalnych, wspieramy klienta w pozyskaniu finansowania z innych instytucji, emisji obligacji korporacyjnych czy wprowadzenia spółek na rynek równoległy (New Connect) lub główny parkiet GPW.
Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawnych i regulacji, potrafimy dostrzec i wykorzystać możliwości znacznego zmniejszenia obciążeń podatkowych naszych klientów, zarówno w obszarze podatków od osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Z oferowanej przez nas optymalizacji podatkowej w formie zamkniętego funduszu inwestycyjnego (FIZ), prywatnego funduszu kapitałowo-ubezpieczeniowego, czy spółki transgranicznej, korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców.